Ceník

Počítáme s tím, že každý důchodce má jiné starosti. Jeden má milion v 401(k), druhý se teprve učí chodit mezi investicemi. Proto jsme vymysleli tři cesty — aby si každý vybral tu svou. A nebyl zaskočen.

Ráno na kávě

890 Kč/měsíc

Jednoduché sledování. Dvakrát ročně se sejdeme, podíváme se na čísla. Nic víc, nic míň.

✓ Roční přehodnocení strategie
✓ Přístup k online dashboardu
✓ Jeden konzultační hovor za rok
✓ Základní daňové tipy
✓ E-mail support
✓ Monitoring poplatků v plánu

Zkusit teď

Nejoblíbenější

Plná pozornost

2 490 Kč/měsíc

Říkáme tomu partnerství. Čtvrtletní check-in, aktivní optimalizace, personální přístup. Víme, co se v životě děje.

✓ Čtvrtletní osobní schůzky
✓ Rebalancování portfolia
✓ Daňová optimalizace
✓ Plánování převodů mezi účty
✓ Prioritní telefonní linka
✓ Pomoc s Roll-over procesy
✓ Investiční strategie na míru

Začít s partnerstem

Majetek na prvním místě

Na míru

Pro ty, kdo mají komplexní situaci. Vícegenerační plánování, pokročilé daňové řešení, celoživostní vztah.

✓ Měsíční osobní konzultace
✓ Plánování dědictví
✓ Koordinace se všemi finančními účty
✓ Daňová optimalizace na procentuální bázi
✓ Vstup na speciální seminář
✓ 24hodinový support
✓ Roční strategické setkání s expertem

Domluvit schůzku

Často kladené dotazy k cenám

Jsou tyhle ceny všechno, co zaplatím?

Ano. Měsíční poplatek je jediná věc, kterou nám platíte. Investiční poplatky jdou správcům fondů, ne nám. To znamená, že naše cíl — vaše peníze — je stejný jako váš.

Můžu si zkusit nejdřív ten nejlevnější plán?

Samozřejmě. Hodně klientů začíná s Ránem na kávě a pak se přesune dál. Není to problém. Máme měsíční smlouvy bez trestů za výpověď.

Co když mám IRA i 401(k)?

Skvělá otázka. Oba dva účty spadají do jedné ceny. Nebudeme vám účtovat zvlášť za každý. Dáme jim do řádu jako na sobě závisí — protože na sobě závisí.

Skončí se poplatek, když budu na penzi?

Tady je vtip. Lidé na penzi nás potřebují víc než dříve, protože peníze se musí táhnout rozumně. Takže ne, poplatek se nezastaví. Ale my také nezastavíme.

Potřebujete individuální řešení?

Kontaktujte nás pro projednání vašich specifických požadavků.

Kontaktovat obchod